Hypermarcas acerta emiss�o de R$ 1 bi

São Paulo, SP ? O conselho de administração da Hypermarcas aprovou a 1ª emissão privada de debêntures simples com garantia flutuante, conjugadas com bônus de subscrição da companhia, no montante de R$ 1,099 bilhão. Serão emitidas 1.097 450 debêntures, divididas em duas séries (548.725 debêntures em cada série), no valor nominal unitário de R$ 1.002,32. Conforme o fato relevante divulgado semana passada, as debêntures da primeira série terão vencimento de cinco anos a contar da data da emissão, quando serão liquidadas integralmente pelo seu valor nominal atualizado pela variação do IPCA, e renderão juros remuneratórios de 3,0% ao ano, exigíveis anualmente a partir de 15 de outubro de 2011.