Bradesco capta US$ 1 bilh�o em duas horas

São Paulo, SP ? O Banco Bradesco confirmou a captação de US$ 1 bilhão no exterior com a emissão de bônus de dívida de dez anos, numa operação que atraiu, em apenas duas horas e meia, US$ 7 bilhões em intenção de compra. ?Em duas horas e meia, o book já estava fechado?, disse o diretor do Bradesco BBI, Renato Ejnisman, referindo-se ao livro onde são registradas as reservas de compra da emissão. Ele afirmou que não foi realizado road show ? apresentação da operação dos investidores ? porque o Bradesco é um emissor frequente e conhecido dos investidores. A demanda pelos bônus do Bradesco superou em sete vezes o valor captado e em14 vezes o montante inicialmente ofertado no lançamento da operação de US$ 500 milhões, conforme havia antecipado a Agência Estado. Os papéis foram emitidos oferecendo um rendimento ao investidor (yield) de 5,75%, vendidos ao par, resultando em um cupom de 5,75%. O spread acima do rendimento dos Treasuries de 10 anos foi de 365 pontos-base. A operação foi coordenada pelo próprio Bradesco BBI, pelo BB Securities, pelo BNP Paribas, pelo Bank of America Merill Lynch, pelo Bradesco BBI, pelo JPMorgan e pelo Standard Chartered Bank. Os bônus têm classificação de risco Baa1 pela Moody?s e BBB pela Fitch Ratings.