Petrobras capta US$ 11 bilh�es em b�nus

Rio, RJ ? A Petrobras captou ontem a cifra recorde de US$ 11 bilhões em bônus no mercado internacional, maior emissão feita por uma companhia sediada em mercados emergentes, de acordo com uma fonte próxima ao negócio. Com a megaoperação, a estatal visa levantar recursos para tornar viável o ambicioso plano de investimento, que contempla um desembolso de US$ 236,5 bilhões até 2017. A Petrobras ofereceu aos investidores seis diferentes tipos de bônus em dólar, com vencimentos que variam entre três e 30 anos. Segundo fontes, a demanda pelos títulos da Petrobras chegou a US$ 45 bilhões. Já o custo da operação caiu. O prêmio exigido pelos investidores para comprar os papéis da companhia nas quatro tranches com juros fixos ficaram cerca de 60 pontos básicos abaixo da operação fechada em fevereiro de 2012.