BC troca pap�is e alonga d�vida externa brasileira

Brasília e São Paulo - O Banco Central decidiu aproveitar o aumento da confiança dos investidores estrangeiros no Brasil e a conseqüente queda do risco-país para trocar os títulos da dívida externa brasileira que vencem em 2004 por outros com vencimento em 2011 e 2024. O Banco Central anunciou nesta sexta-feira uma operação de troca de bônus de ao menos US$ 1 bilhão com o objetivo de melhorar o perfil da dívida externa. Também poderão ser captados novos recursos com os títulos que serão emitidos para a troca. A operação, que vinha sendo aguardada pelo mercado, permitirá que detentores de bônus Brady (ParBonds, Discount Bonds e C-Bonds) submetam ofertas por bônus globais com vencimento em 2011 e 2024, conforme comunicado do Banco Central. Os papéis terão cláusula de ação coletiva. Esse item permite ao país a eventual renegociação da dívida com a aprovação dos credores que detenham 85% da dívida. No mínimo, serão emitidos US$ 500 milhões de cada vencimento. A oferta dos globais com vencimento em 2011 poderá ser estendida para captar dinheiro novo, segundo comunicado do BC. A última vez em que o país promoveu uma troca de Bradies foi em março de 2001 por bônus globais com vencimento em 2024. O BC não soube informar o valor da operação.