USINA CORURIPE ALONGA PRAZO DE PAGAMENTO DA DÍVIDA DE R$ 1,7 BI

A Usina Coruripe informou que os bancos Itaú e Rabobank concluíram este mês um acordo que permitirá a ampliação de três para cinco anos do prazo de pagamento de parte de suas dívidas, no valor de R$ 1,7 bilhão. A empresa lembrou que as instituições, coordenadoras da operação, ficaram responsáveis pela aprovação do alongamento do fluxo de pagamento junto a um sindicato formado por outros seis bancos. A negociação também envolveu um bônus adimplência que implica a redução no custo dos empréstimos, tanto em dólar quanto em real. “As tratativas comerciais foram bem sucedidas e o acordo garante a alteração do cronograma de pagamento, sendo 10% da dívida na safra vigente e 15% em cada uma das próximas quatro safras, com liquidação dos 30% finais em 2025”, informou. Em comunicado, o presidente da Usina Coruripe, Mario Lorencatto, afirmou que a formalização da negociação com os credores marca um novo ciclo na empresa. “Teremos um fluxo de caixa mais adequado, com redução de R$ 400 milhões na necessidade de captação na safra atual, como contrapartida a uma estrutura de garantias mais robusta”. Segundo ele, foi adotado um novo covenant, com a previsão de melhora da relação dívida líquida/Ebitda de 3 vezes (em março de 2020) para 2 (em março de 2025). “Também foram reestruturadas as garantias, com adição de parte das terras em alienação e ações do Instituto do Açúcar e do Álcool (IAA) em segundo grau. O fluxo de desembolso das parcelas de principais e juros será em setembro, dezembro e março”, informou a companhia. De acordo com a Usina Coruripe, paralelamente também está sendo desenvolvido um programa de eficiência que poderá gerar economias de R$ 90 milhões adicionais.