Braskem tenta captar 125 milh�es de d�lares

A Braskem, a maior petroquímica da América Latina, pretende captar até US$ 125 milhões no mercado internacional por meio de um empréstimo sindicalizado (em que o risco é dividido por um grupo de bancos). A operação está sendo conduzida por bancos estrangeiros e a expectativa do mercado é que seja concluída num prazo de duas semanas. A Braskem, no entanto, não deu detalhes sobre o prazo da captação e nem que taxas de juros estaria disposta a pagar. Esta será a segunda captação da empresa no mercado externo este ano. Em janeiro, a Brasken captou US$ 250 milhões, pagando taxa de 11,75% ao ano e numa operação que vence em 10 anos. A operação, liderada pelas instituições financeiras Credit Suisse First Boston LLC e UBS Securities, compunha a quarta tranche do programa de MTN (Medium Term Notes) implementado pela empresa desde julho de 2003. A emissão fez parte da estratégia da Braskem de alongar o perfil do seu endividamento, substituindo financiamentos antigos de curto prazo e menos competitivos por operações com prazos maiores e que proporcionam a redução do custo médio da dívida. Esse objetivo foi atingido nas quatro captações realizadas dentro do programa de MTNs, com valor total de US$ 711 milhões, superando os US$ 500 milhões previstos inicialmente.