Petrobras capta US$ 4 bi no exterior

Rio de Janeiro, RJ ? A Petrobras concluiu na sexta-feira (23) a captação de US$ 4 bilhões no mercado internacional, por meio da emissão de bônus com vencimentos em 10 e 30 anos. Foi a maior emissão de títulos já feita por uma empresa brasileira, superando os US$ 3,75 bilhões lançados pela Vale em 2006. Segundo estimativas do mercado, a demanda pelos papéis da estatal chegou perto dos US$ 12 bilhões, apesar da forte concorrência com operações de outras empresas. A emissão foi coordenada pelo Santander, Citigroup, HSBC e JPMorgan. O Banco do Brasil e o Société Générale atuaram como colíderes. A emissão da Petrobras foi dividida em dois tipos de papéis. O primeiro, com vencimento em 10 anos, levantou US$ 2,5 bilhões, pagando juros de 5,875%. ///